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“碳达峰、碳中和”目标的提出，意味着国内玻璃产业进入新的发展阶段。玻璃生产是高耗能、高排放，面临生产端的紧缩压力；同时浮法玻璃和建筑的节能降耗关系密切，光伏玻璃是光伏电池不可或缺的重要辅材，玻璃需求的发展空间依然广阔。“两碳”背景下，玻璃市场内在矛盾凸显，部分时段有激化的可能。
供需形势变化
2020年全年浮法玻璃累计新增在产产能4829万重箱，投产时间主要集中在三季度和四季度。预计至2021年年末浮法玻璃总产能为141500万重箱，稳定在全球产能的60%左右。
浮法玻璃产能置换投放带来的产量增加在2021年有更明显的体现，主要原因有二：一是装置投放时间在年末较为集中；二是2020年年初玻璃装置冷修复产高峰之后的复产点火高峰到来，经过检修后的窑炉整体运行状况有较大程度改善，计划外检修将明显减少，产能利用率处于近年来较高水平。
另一方面，玻璃需求延续高位运行，增速较2020年进一步攀升。玻璃需求的最大驱动仍来自于房地产竣工端。据国家统计局数据，2021年1—5月期房销售面积累计58887.8万平方米，同比增加39.48%。尽管此数据有疫情期间的低基数效应，但全年期房销售面积增幅仍不可低估。期房销售到完工交房，常规周期在半年至一年，作为受合同约束的市场行为，房地产领域对竣工端大宗商品需求在下半年至明年上半年将维持刚性。
低库存态势延续，国内供应缺口难由进口补足。近年来，玻璃出口逐年下降，进口有所攀升。2021年，国内供应缺口有所扩大，预计玻璃进口将量价齐升。
价格变动趋势
玻璃行情持续拉升后，下游深加工企业经营状况极度分化。目前大型加工企业不缺订单，而且订单的议价能力比较强，向下游传导顺畅。但是，对小企业来讲，此前的经营模式是以低价来获取订单，抗风险能力有限，在玻璃原片大涨的背景下，其利润空间受到挤压，处境艰难。
后期，浮法玻璃价格仍有进一步上涨的可能。
2021年春节过后，生产企业玻璃库存持续大幅下滑。2021年5月20日重点监测省份生产企业库存总量为1272万重箱，逼近2020年年末1243万重箱的历史低位；此后需求淡季因素发力，玻璃生产企业库存呈现恢复性增长。尽管浮法玻璃供应保持增加态势，但因需求增量高于供应增量，上中下游库存持续去化，浮法玻璃价格仍有进一步上行的可能。
在供求矛盾得不到改善的前提下，生产成本已经不能为玻璃原片价格走向提供有意义的参考。从供需角度看，浮法玻璃原片价格有可能在8—9月的季节性旺季再创历史新高。那么，下游企业应该如何应对呢？
一是保障浮法玻璃供应。去年光伏玻璃价格大幅上行，下游光伏电池企业集体发声抵制光伏玻璃价格过快上涨。2020年12月16日，工信部发布公告，公开征求对《水泥玻璃行业产能置换实施办法（修订稿）》的意见。《修订稿》指出，光伏压延玻璃和汽车玻璃项目可不制订产能置换方案，但新建项目应委托全国性的行业组织或中介机构召开听证会，论证项目建设的必要性、技术先进性、能耗水平、环保水平等，并公告项目信息，项目建成投产后企业履行承诺不生产建筑玻璃。
《修订稿》公布后，效果立竿见影，截至4月末光伏玻璃价格较年初高点下跌逾50%，重回去年年初的低位区间。行业人士对汽车玻璃项目可不制订产能置换方案有不同理解，间接导致浮法玻璃产能不能进一步有效释放。分析认为，加大供应端政策力度，明确玻璃产能释放空间，《修订稿》大有可为。
二是加强需求侧预期管理。浮法玻璃价格上行，固然有真实需求的支撑，但需求预期持续偏强则是重要的推动力。需求预期持续向好，引发下游恐慌性集中补库，鼓励贸易商囤货待涨，增强了生产企业待价而沽的底气。
事实上，在浮法玻璃供给持续增长的同时，受宏观经济环境，房地产、汽车市场运行情况及相关政策变化，需求季节性变动等多重因素影响，实际的玻璃需求具有很大的波动性。随着近期房地产领域情绪面、资金面持续受到挤压，浮法玻璃远期需求增速下滑是大概率事件。
正如一系列政策措施要求：发挥行业协会作用，强化行业自律。加强期现货市场联动监管，适时采取有针对性措施，排查异常交易和恶意炒作行为。依法严厉查处达成实施垄断协议、散播虚假信息、哄抬价格特别是囤积居奇等行为并公开曝光。此外，要充分运用国际国内两个市场资源。
